En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes seins et sa chatte bien rasée…Koji comprends alors que Judy est une fille !

Quand Judy reprend connaissance, Koji et Judy se retrouvent seuls dans leur chambre, se déclarant leur amour, ils décident de faire l’amour, Koji prends alors en missionnaire Judy jusqu’à ce qu’elle crie de plaisir, il l’a prends ensuite en levrette et la baissant toujours de plus en plus fort toute la nuit. Quelques jours plus tard, La soeur de Nina, Azure, arrive pour remplacer Judy, une brune au corps de rêve. Un peu plus tard tout le monde part au camping… moments sexy à venir !

Alors en camping, Koji est à deux doigts de ne noyer, sauver par Azure, qui en profite d’ailleurs pour lui faire du bouche à bouche. Pour se changer les idées, les deux amis partent à un feu d’artifice le soir venant, Koji amène alors Azure en barque pour mieux le voir, il en profite pour l’embrasser. Les 2 amants excités, Koji lui fait un cunnilingus qui se transforme en 69, une fois trempée Azure n’en peux plus et veut se faire prendre rapidement par Koji, celui ci s’exécute et la baise dans toutes les positions jusqu’au bouquet final.